מערכת CRM למתווכים מרכזת במקום אחד את הנכסים, השוכרים, בעלי הנכסים, החוזים וקריאות השירות, כדי שהמשרד ינהל הכול ממערכת אחת ולא מאקסל ומוואטסאפ.
כאן אנחנו מראים מאחורי הקלעים מערכת CRM ואוטומציה שבנינו במיוחד עבור חברת EV נדל"ן, משרד תיווך שמנהל מאות נכסים, שוכרים, בעלי נכסים וספקי שירות.
המערכת בנויה על פלטפורמה גמישה (Pipedrive) ומותאמת אישית לפעילות של חברת נדל"ן. כל נכס הוא אובייקט עצמאי שמקושר לשוכרים, בעלי נכס, סוכנים וקריאות שירות – מה שמאפשר שליטה מלאה בכל שלב:
איזה נכס נמצא באיזה סטטוס
מי השוכר הפעיל כרגע
מתי החוזה נגמר
אילו מסמכים חסרים
קריאות שירות פתוחות וסטטוס טיפול
המערכת נותנת שקיפות מלאה וניהול חכם של כל המידע – בלי טבלאות אקסל, בלי תיוקים ידניים ובלי פינג פונג בין עובדים.
חברת EV מספקת שירות תחזוקה לנכסים המושכרים – וגם זה מנוהל מתוך המערכת:
השוכר מדווח על תקלה דרך טופס באתר
הקריאה נכנסת אוטומטית למערכת
מוקצים אנשי מקצוע לפי סוג התקלה
ניהול סטטוסים – ממתין לטיפול / בטיפול / נסגר
תיעוד מלא כולל תמונות, עדכונים ודו"חות
בנוסף, יש מערכת תקשורת עם הספקים – כדי לדעת בזמן אמת אם הטכנאי הגיע, פתר את הבעיה, ודיווח מה היה.
אחת האוטומציות הכי חזקות במערכת – תקשורת חכמה בווטסאפ:
עדכוני סטטוס לשוכרים ובעלי נכס
תזכורות אוטומטיות להשלמת מסמכים (צ'ק, תעודת זהות וכו’)
חידוש חוזים, הודעות אוטומטיות על שינויים, פתיחת קריאות שירות
הכל אוטומטי ומדויק – בלי שאף עובד צריך לרדוף אחרי לקוחות.
אחד היתרונות הגדולים הוא האפשרות לראות את כל נתוני העסק במבט אחד:
כמה נכסים פעילים יש כרגע
כמה תקלות פתוחות יש ולמי הן משויכות
פילוחים לפי סוגי לקוחות – קונים להשקעה, שוכרים, מוכרים
מעקב אחרי סוכני תיווך: כמה עסקאות הם סגרו, גייסו, מכרו
רוצים להיכנס לפרטים? כל מספר בלוח הבקרה לחיץ – לחיצה אחת ואתם מקבלים רשימת לקוחות, עסקאות, תקלות, או כל מידע אחר שאתם צריכים.
בין אם מדובר בסגירת חוזה, פתיחת תקלה, תזכורות למסמכים או שליחת הודעה – הכל מנוהל אוטומטית מאחורי הקלעים. בלי פעולות ידניות, בלי טעויות, ועם הרבה פחות התעסקות מצד העובדים.
במשרד תיווך הלקוח הוא לא הישות היחידה. צריך גם נכסים, בעלים, שוכרים וחוזים, ולקשר ביניהם. אפשר לעשות את זה בפלטפורמה גמישה, כמו במקרה הזה עם Pipedrive, אם המערכת מוגדרת נכון.
תלוי בתהליך. אם אין ניהול נכסים ותחזוקה, אפשר להתחיל מחלק קטן יותר. לכן מתחילים באפיון.
קריאה נוספת: אפיון מערכת CRM, CRM לסוכנות ביטוח.
אם אתם בעלי משרד תיווך או עסק שמנהל הרבה לקוחות, תהליכים או מסמכים – יש לכם מה ללמוד מהפתרון הזה.
✅ דברו איתנו באתר Ryse.co.il
✅ או פשוט חפשו בגוגל "חמי שריימן" ותשאירו פרטים
אנחנו מתמחים בבניית מערכות CRM ואוטומציה מותאמות אישית – עם ניסיון של מאות פרויקטים בפועל.
