מערכת CRM לסוכנות ביטוח מרכזת במקום אחד את הלקוחות, הביטוחים, תהליך המכירה, הטיפול בתקלות והתקשורת מול הלקוח, כך שכל נציג יודע מה לעשות היום ובעל הסוכנות רואה מה קורה בעסק. בסרטון אבי ברונר ואני מראים מערכת כזו, שעיצבנו במיוחד לסוכנות ביטוח, כולל האוטומציות, התצוגות ולוחות הבקרה.
בסוכנות ביטוח יש הרבה מידע והרבה נציגים. בלי מערכת מסודרת, דברים נופלים בין הכיסאות. כשהמערכת בנויה נכון, כל אחד יודע מה לעשות כל יום, מה מצב העסק בכל רגע, ואיך לשפר ביצועים לפי נתונים ולא לפי ניחוש.
ההבדל הוא בהתאמה לעבודה. בסוכנות ביטוח צריך לראות ביטוחים, שלבי מכירה ותקלות באותו כרטיס, ולפלח תוצאות לפי סוכן, חברה ומוצר. מערכת שלא הוגדרה לזה תשאיר חלק מהעבודה מחוצה לה.
ממה שגוזל הכי הרבה זמן או נופל הכי הרבה היום. לרוב שווה לבדוק קודם תזכורות למשימות, הודעות וואטסאפ ויצירה של טפסים.
המערכת בסרטון מתאימה לסוכנות עם כמה נציגים. לסוכן עצמאי חלק מהתצוגות והדוחות פחות נחוצים, ולכן אפשר להתחיל ממשהו פשוט יותר.
מערכת CRM נכונה לסוכנות ביטוח לא עוצרת בניהול לקוחות. היא כוללת אוטומציות, תצוגות מותאמות אישית ולוחות בקרה ניהוליים שמניעים את העסק קדימה.
קריאה נוספת:
רוצים לבדוק מה נכון לסוכנות שלכם? אם יש לכם צוות שמטפל בלקוחות ובלידים, השאירו פרטים בטופס שבתחתית העמוד, ונעבור על התהליך שלכם.
