Fireberry by powerlink | הרשאות צפיה תצוגות #crm

.

🎁רוצים לנסות את Firebrry ולתמוך בערוץ שלנו ? הרשמו דרך הלינק שלנו וקבלו הטבות שוות : http://bit.ly/PowerLinkCRM

.

רוצים לשפר את הניהול של הלידים והמידע במערכת ה-CRM שלכם? במאמר הזה תלמדו איך להשתמש נכון בתצוגות במערכת Fireberry – כולל ייצוא לאקסל, שיתוף עם צוותים, הקצאת לידים ועוד.

רוצים שליטה מלאה על המידע במערכת Fireberry? זה המדריך בשבילכם

אם אתם עובדים עם מערכת CRM כמו Fireberry – או שוקלים להכניס אחת לעסק – חשוב שתכירו את אחד הכלים הכי חשובים שמייעלים את העבודה עם לידים, לקוחות ומשימות: התצוגות.

במאמר הזה נעבור שלב אחר שלב על תצוגות במערכת Fireberry, נבין איך להשתמש בהן חכם – ואיך זה יכול לחסוך זמן, למנוע טעויות ולשפר את העבודה של הצוותים שלכם.

🔍 מה זה בכלל "תצוגה" ב-Fireberry?

התצוגה היא הדרך בה אתם רואים את הרשומות שלכם (לידים, לקוחות, עסקאות וכו') במערכת.
אבל זה הרבה יותר מרשימה – זו הדרך לשלוט במידע, לארגן אותו לפי צורך, ולהנגיש לכל אחד רק את מה שחשוב לו.

✅ פעולות שאפשר לבצע בתצוגות:

📤 ייצוא לאקסל בלחיצת כפתור

אחרי שסידרתם את הרשומות והעמודות – אפשר להוציא את הכל לקובץ CSV שמוכן לשימוש מיידי.

👥 הקצאת לידים לאנשי מכירות

סיננתם לידים? מעולה. עכשיו אפשר להקצות אותם בקלות לכל נציג רלוונטי – ישירות מהתצוגה.

📊 הוספת גרפים ודוחות

לא חובה, אבל ניתן להוסיף גרפים ישירות לתצוגה. אנחנו ממליצים להשתמש בלוחות הבקרה לדוחות מורכבים יותר.

📄 שכפול תצוגות

עבדתם קשה על סידור עמודות? אל תשחזרו את זה כל פעם – פשוט שיכפלו את התצוגה ושמרו על ההגדרות.

🔐 שיתוף תצוגות – רק עם מי שצריך

אחד הפיצ’רים הקריטיים: שיתוף תצוגה עם צוות מסוים, משתמש יחיד או לפי תפקיד.

לדוגמה:
📌 יוסי, איש המכירות – יראה רק את הלידים שמוקצים לו.
📌 צוות שירות הלקוחות – יראה רק פניות תמיכה.
📌 מנהלים – יקבלו גישה לתצוגות אסטרטגיות בלבד.

כל זה שומר על סדר, פרטיות ויעילות – בלי שאנשים יראו מידע שלא שייך אליהם.

⭐ תצוגות מועדפות, תצוגות ברירת מחדל, ו… תיקיות!

כדי להתמצא בקלות, אפשר:

• לסמן תצוגות בכוכב כדי שיעלו למעלה

• להגדיר תצוגת ברירת מחדל שתהיה הראשונה שתיפתח

• ליצור תיקיות לתצוגות כדי לארגן אותן לפי קטגוריה, משתמש או צורך

דוגמה חכמה:
📂 תיקיית "לידים חדשים"
📂 תיקיית "עסקאות פתוחות"
📂 תיקיית "מעקבים אחרי שירות לקוחות"

הכל פשוט, גרירה עם העכבר – ואתם בשליטה מלאה.

🚀 אז מה יצא לנו מזה?

• חוסכים זמן עבודה לכל נציג

• שומרים על סדר בעבודה היומית

• מבטיחים שלכל אחד במערכת יש גישה רק למה שהוא צריך

• מאפשרים מעקב מדויק אחרי פעולות ואחריות

• מעלים את היעילות, השקיפות והתוצאות של הצוות כולו

אם אתם מרגישים שהמערכת לא מנוצלת עד הסוף – כנראה שהתצוגות עוד לא מוגדרות נכון.

רוצים שנבנה לכם תצוגות חכמות, שיחסכו זמן וישפרו את המכירות?

השאירו פרטים באתר שלנו 👉 Ryse.co.il
ונשמח לעזור לכם להטמיע מערכת CRM שעובדת בשבילכם – ולא להפך.

.

🎁רוצים לנסות את Firebrry ולתמוך בערוץ שלנו ? הרשמו דרך הלינק שלנו וקבלו הטבות שוות : http://bit.ly/PowerLinkCRM

.