הגיע הזמן לעשות סדר בבלאגן!
רוצים לקבל מאיתנו שיחת ייעוץ ואפיון ראשוני ללא עלות?
תשאירו את הפרטים שלכם למטה עכשיו 👇
.
.
מרגישים עומס ובלגן במערכת ה-CRM? כך תבנו תצוגות חכמות בפיירברי שישפרו את העבודה בצוות, ימנעו מידע מיותר ויגבירו את היעילות. מדריך מלא להטמעת תצוגות מדויקות בכל אובייקט.
אם יצא לכם לעבוד עם מערכת CRM כלשהי, אתם בטח מכירים את זה – ריבוי מסכים, תצוגות שלא קשורות אליכם, אומס של מידע בעיניים, ובלאגן שמקשה על העבודה היומיומית.
אבל זה לא חייב להיות ככה.
מערכת Fibery מאפשרת לכם לבנות תצוגות חכמות, נקיות ורלוונטיות לפי תפקיד, לפי צורך ולפי משתמש – כך שכל אחד בצוות רואה רק את מה שהוא באמת צריך.
📌 פחות עומס – יותר מיקוד:
במקום אינספור שדות ותצוגות לא רלוונטיות, כל אחד בצוות רואה רק את מה שחשוב לו.
🔐 שמירה על מידע רגיש:
הפרדה בין צוותים – מכירות, שיווק, שירות – כך שלא נחשפים לנתונים שאינם שייכים לתחום שלהם.
🧭 ניווט פשוט ואינטואיטיבי:
בלחיצת כפתור רואים את הלידים של השבוע, הקמפיינים הפעילים, הלקוחות שצריך לחזור אליהם או המשימות שפתוחות להיום.
במערכת פיירברי, בכל "אובייקט" (כמו לידים, לקוחות, משימות וכו'), יש אפשרות ליצור תצוגות מותאמות אישית.
לדוגמה:
בלידים:
🔍 לידים חמים
🙋♂️ לידים בטיפול של איש צוות מסוים
📆 לידים שהתקבלו השבוע
במשימות:
🗓 משימות להיום
✅ משימות סגורות
🔔 תזכורות לביצוע
בלקוחות:
💼 לקוחות חדשים
🔄 לקוחות שנמצאים באפסייל
👥 לקוחות אישיים לפי מנהל פרויקט
לוחצים על כפתור "צור תצוגה חדשה"
קובעים את הסינון (למשל: "סטטוס = ליד חם")
מוסיפים עמודות שרוצים לראות
משנים סדר עמודות בגרירה פשוטה
שומרים – וזהו! תצוגה מותאמת אישית נוצרה.
💡 טיפ של מקצוענים:
שכפלו תצוגות קיימות כדי לחסוך זמן!
למשל, אם יצרתם תצוגה של "לידים של יוסי", אפשר לשכפל אותה בקלות ולשנות את הסינון ל"חמי" – בלי להגדיר הכול מהתחלה.
גם מיון הנתונים אפשר לעשות לפי כל שדה שתרצו – תאריך יצירה, שם לקוח, סכום חוב, ועוד.
במיוחד בלידים, מומלץ למיין לפי "נוצר בתאריך" – כך שהלידים החדשים תמיד יהיו למעלה.
תצוגות בפיירברי הן לא קישוט. הן הדרך הכי טובה לנהל את הצוות, לארגן את המידע, ולוודא שכל אחד רואה רק את מה שהוא צריך – בצורה נקייה, נוחה, ואפקטיבית.
זה בדיוק מה שאנחנו עושים עם עשרות לקוחות ב-RYSE – התאמה אישית של המערכת לצרכים שלכם, בלי עומס מיותר.
רוצים עזרה בהטמעה מקצועית של CRM בפיירברי או כל מערכת אחרת?
השאירו פרטים כאן >> RYSE.CO.IL
.
.
