הגיע הזמן לעשות סדר בבלאגן!
רוצים לקבל מאיתנו שיחת ייעוץ ואפיון ראשוני ללא עלות?
תשאירו את הפרטים שלכם למטה עכשיו 👇
.
.
רוצים לשלוט בהרשאות ובתצוגה של כל משתמש במערכת Fireberry? במאמר הזה תלמדו איך להוסיף משתמשים חדשים, להגדיר הרשאות מדויקות לפי תפקיד, ולוודא שכל עובד רואה רק את מה שרלוונטי לו – בלי סיכונים מיותרים.
מערכת CRM טובה לא רק מנהלת לקוחות, אלא גם מאפשרת שליטה מדויקת על הגישה של כל עובד למידע. במיוחד בעסקים עם צוותי מכירות, שירות ותפעול – חשוב שכל אחד יראה רק את מה שהוא באמת צריך.
במאמר הזה תלמדו:
איך להוסיף משתמשים חדשים למערכת Fireberry
איך להגדיר להם הרשאות בהתאמה אישית לפי תפקיד
ואיך להגן על המידע הרגיש בעסק שלכם
כדי להוסיף משתמש חדש:
היכנסו לגלגל השיניים בצד שמאל למעלה.
עברו ללשונית "משתמשים".
לחצו על כפתור "חדש" והזינו את שם המשתמש, האימייל והתפקיד.
לאחר הלחיצה על "הוסף", המשתמש יקבל מייל עם פרטי הגישה למערכת.
כאן מתחילה הקסם האמיתי. תוכלו ליצור תפקידים שונים – כמו נציג מכירות, מנהל שירות, או הנהלת חשבונות – ולהתאים לכל תפקיד את ההרשאות שלו.
למשל:
נציג מכירות יוכל ליצור ולערוך לידים, אך לא למחוק אותם.
לא תהיה לו גישה להגדרות מערכת, חשבוניות, או לייצוא נתונים.
הוא יוכל לשלוח וואטסאפים ו-SMS, אך לא לבצע שינויים גורפים או לגשת לניהול החיוב.
במערכת Fireberry ניתן להגדיר יחידות עסקיות, כמו צוות מכירות, שירות או תפעול, ולהגביל את המידע שכל יחידה רואה.
כך לדוגמה:
תצוגות של לידים יוצגו רק לנציגים הרלוונטיים.
לוחות בקרה ישותפו עם משתמשים מסוימים בלבד.
ההרשאות ניתנות לקביעה לפי משתמש, יחידה עסקית או תפקיד כולל.
✅ שמירה על אבטחת מידע – מונעים גישה לא מורשית למידע רגיש.
✅ פשטות תפעולית – כל עובד רואה רק את מה שהוא צריך.
✅ שליטה מלאה על תהליכים – ניתן למנוע טעויות כמו מחיקת לידים או חשבוניות.
✅ התאמה מושלמת לעסק שלכם – מבנה ההרשאות גמיש וקל לשינוי.
אנחנו ב־RYSE מתמחים בהתאמה אישית של מערכות CRM כמו Fireberry לעסקים קטנים ובינוניים.
אם אתם רוצים להקים מערכת מקצועית עם הרשאות מדויקות, לוחות בקרה וניהול צוותים – אנחנו כאן בשבילכם.
✅ לחצו כאן להשאיר פרטים ונחזור אליכם עם פתרון שמותאם בול לעסק שלכם.
.
.
