.
רוצים לנסות את מאנדיי ולתמוך בערוץ שלנו ? תרשמו דרך לינק האפיליאציה שלנו ותקבלו הטבות שוות : https://bit.ly/HemiMonday
.
מחפשים מערכת CRM פשוטה ויעילה לניהול לידים, לקוחות ומכירות? הכירו את Monday Sales CRM – תבנית חדשה של מונדי שמביאה חוויית CRM ישירות למערכת שאתם כבר מכירים. סקירה מלאה על היתרונות, החסרונות, ומה חשוב לדעת לפני שמטמיעים.
Monday Sales CRM: תבנית CRM חדשה בתוך מערכת מונדי – כל מה שצריך לדעת
בעלי עסקים שמחפשים מערכת CRM פשוטה, ויזואלית ונוחה – שימו לב.
מונדי, מערכת ניהול המשימות והפרויקטים הפופולרית, מציעה תבנית חדשה בשם Monday Sales CRM. אבל האם מדובר במערכת CRM אמיתית?
בסקירה הזו ננתח את הפיצ'רים, היתרונות והחסרונות של המערכת, ונסביר למי היא באמת מתאימה.
מה זה Monday Sales CRM?
מדובר בתבנית מוכנה מראש בתוך מונדי שמיועדת לעסקים שרוצים לנהל את הלידים, אנשי הקשר, הלקוחות והעסקאות שלהם – והכל במקום אחד.
כשבוחרים את התבנית, נבנה אוטומטית מערך של לוחות עם השמות הבאים:
-
לידים
-
אנשי קשר
-
לקוחות
-
מחירות
-
משימות
-
לוח בקרה (Dashboard)
המערכת תורגמה לעברית ומאפשרת התאמה אישית של שדות, סטטוסים וקישורים בין האובייקטים.
יתרונות המערכת
1. פשטות ונוחות
ממשק העבודה של מונדי נשאר פשוט, ויזואלי ומוכר למשתמשים קיימים.
אפשר לסווג לידים, לעדכן סטטוסים, ולקשר אותם ישירות לאנשי קשר, ללקוחות ולעסקאות.
2. ניהול עסקאות מתקדם
בלוח המחירות אפשר לראות את ההתקדמות בכל עסקה, כולל סיכוי לסגירה, דדליין, תחזית הכנסות חודשית (Forecast), וממשק קאנבני נוח להעברת עסקאות בין שלבים.
3. דשבורדים נוחים
לוחות בקרה מציגים מידע על יעדים, סכום עסקאות ממוצע, תחזית חודשית, וכמות משימות – מידע חשוב למנהלים שרוצים לקבל תמונה כללית על הביצועים.
4. תפסים לקליטת לידים
ניתן ליצור טופס אינטרנטי פשוט, לשלוח אותו ללקוחות פוטנציאליים, והמערכת תקבל אוטומטית את הלידים ישירות ללוח הלידים שלכם.
חסרונות שחשוב להכיר
-
אין אינטגרציה ישירה עם מרכזיות טלפוניות – תכונה חשובה לעסקים שמבצעים הרבה שיחות.
-
אין הנהלת חשבונות פנימית – בשונה ממערכות ישראליות כמו ריווחית או חשבונית ירוקה, מונדי לא תומכת בחשבוניות. יש צורך באינטגרציה חיצונית.
-
לא הכי אינטואיטיבית ב-100% – חלק מהדשבורדים והפיצ’רים דורשים קצת למידה והתנסות כדי להגיע לרמת התאמה גבוהה.
למי זה מתאים?
-
עסקים קטנים ובינוניים שכבר משתמשים ב־Monday ורוצים להרחיב את השימוש למכירות.
-
עסקים שמעדיפים מערכת פשוטה, גמישה, ונוחה לעבודה ויזואלית.
-
מי שמוכן להשלים עם כמה חיבורים חיצוניים לצרכים מורכבים יותר (מרכזייה, הנה"ח, אוטומציות מתקדמות).
בשורה התחתונה
Monday Sales CRM היא תבנית מצוינת למי שמחפש מערכת קלה להתחלה.
היא לא מחליפה מערכת CRM מתקדמת כמו HubSpot או Zoho, אבל לעסקים שמעריכים את הפשטות והוויזואליות של מונדי – היא לגמרי יכולה לעשות את העבודה.
רוצים שנעזור לכם להקים CRM מבוסס Monday בהתאמה אישית לצרכים של העסק שלכם?
השאירו פרטים ונשמח לעזור:
https://www.ryse.co.il
.
רוצים לנסות את מאנדיי ולתמוך בערוץ שלנו ? תרשמו דרך לינק האפיליאציה שלנו ותקבלו הטבות שוות : https://bit.ly/HemiMonday
.