מעקב יעדים של אנשי מכירות | לוחות בקרה Fireberry by powerlink #CRM

.

🎁רוצים לנסות את Firebrry ולתמוך בערוץ שלנו ? הרשמו דרך הלינק שלנו וקבלו הטבות שוות : http://bit.ly/PowerLinkCRM

.

איך לבנות מדד עמידה ביעדי מכירות בתוך מערכת Fireberry CRM (לשעבר Powerlink)

מי אני ולמה להקשיב לי?

למי שלא מכיר –
שמי חמי שריימן, הבעלים של חברת Ryse.
אנחנו עוזרים לבעלי עסקים להטמיע מערכות CRM מותאמות אישית ואוטומציה חכמה.
כבר עזרנו ל-350+ עסקים – מחברות של איש אחד ועד ארגונים עם מעל 50 עובדים.
אחת המערכות שאנחנו מטמיעים הכי הרבה היא Fireberry CRM, ואחד הגרפים שהכי מבוקשים – זה מה שנראה עכשיו.

שלב 1 – יצירת שדה יעד מכירות

1. כנסו להגדרות (סמל גלגל השיניים בצד שמאל).

2. עברו להגדרות משתמשים.

3. בחרו משתמש (למשל: חמי).

4. לחצו על שלוש נקודות > עריכת עמוד.

5. גללו לרשימת השדות > לחצו על הוספת שדה.

6. בחרו סוג שדה: מספר.

7. הגדירו שם כמו "יעד מכירות חודשי" או "שנתי".

8. דיוק: אפס ספרות אחרי הנקודה.

9. שמרו.

עכשיו תוכלו להזין את יעד המכירות של כל איש צוות, לדוגמה: 50,000 ₪.

שלב 2 – ודאו שיש אובייקט של "מכירות"

• FY.CRM צריכה לדעת מהן המכירות בפועל.

• בדוגמה שלי זה אובייקט בשם "מכירות" שמכיל: שם לקוח, מוצר, סכום.

• ייתכן שאצלכם זה נקרא "עסקאות", "דילים" או בשם אחר.

• ודאו שלכל מכירה מקושר סכום ותאריך.

שלב 3 – בניית הגרף בלוח הבקרה

1. כנסו ללוח הבקרה שלכם.

2. לחצו על הוספת ווידג'ט > בחרו מדד.

3. בחרו מקור נתונים: "מכירות".

4. הגדירו:

   • כותרת הגרף: יעד מכירות שנתי (או חודשי) – לפי איש המכירות.

   • ערכים: סכום המכירות.

   • יעד: שדה יעד מכירות מהאובייקט של המשתמש.

5. עיצוב צבעים לפי העדפה.

6. שמרו.

סינון לפי תאריכים

• אפשר להוסיף סינון כדי להציג מכירות רק מחודש נוכחי, שנה נוכחית וכו'.

• לדוגמה:

  • "הצג רק מכירות שנוצרו החודש"

  • השתמשו בשדה "יעד מכירות חודשי" לצורך השוואה רלוונטית.

דוגמה חיה

• הגדרתי יעד של 20,000 ש"ח.

• בוצעו מכירות ב-10,000 ש"ח החודש.

• הגרף מציג: 50% עמידה ביעד.

• אפשר ללחוץ על המספר ולראות אילו מכירות הובילו לתוצאה.

רוצים עוד?

יש פלייליסט שלם עם הדרכות על Fireberry CRM ביוטיוב
המערכת הזו היא אחת הפופולריות אצל לקוחותינו – בגלל ממשק נוח, גרפים, פיצ'רים מתקדמים ועוד.
אם אתם צריכים עזרה בבחירת מערכת CRM או בהטמעה של Fireberry CRM – אנחנו כאן.

.

🎁רוצים לנסות את Firebrry ולתמוך בערוץ שלנו ? הרשמו דרך הלינק שלנו וקבלו הטבות שוות : http://bit.ly/PowerLinkCRM

.