.
.
מחפשים מערכת CRM שתעבוד בקלות עם תהליכי המכירה שלכם? בסקירה הזו תגלו איך נראה יום עבודה של איש מכירות בתוך המערכת של מנדי, מה היתרונות והחסרונות, ומה חשוב לדעת לפני שמטמיעים אותה בעסק.
בעלי עסקים, אנשי מכירות ומנהלים – אם שקלתם לעבוד עם המערכת של Monday בתור CRM, חשוב שתבינו איך זה נראה מהשטח.
בסקירה הזו תקבלו מבט אמיתי, ישירות מתוך המערכת, של יום עבודה שגרתי של איש מכירות – איך מתחילים עם לידים, איך מתקדמים לעסקאות, ומה קורה מאחורי הקלעים מבחינת אוטומציות, ניהול משימות ודשבורד.
ביום עבודה טיפוסי, איש המכירות נכנס לרשימת הלידים, מזהה לידים חדשים, ומעדכן את הסטטוס:
רלוונטי / לא רלוונטי
נדרש פולואפ
סגירה או פסילה
המעבר מאיש קשר ללקוח נעשה ידנית – כאן כבר מורגש חיסרון במערכת: אין אוטומציה טבעית להפוך ליד ללקוח, מה שמוסיף שלב ידני מיותר שיכול להוביל לטעויות או שכחה.
💡 הערה מקצועית: אם אתם עובדים עם נפח לידים גבוה, שלבים ידניים כאלה יכולים להיות צוואר בקבוק.
אחד היתרונות של Monday הוא המבנה הגמיש – כל ליד יכול להפוך לאיש קשר, וכל איש קשר יכול להיות משויך ללקוח (חברה).
אפשר להוסיף כמה אנשי קשר לכל חברה – לדוגמה: מנהלת חשבונות, מנכ"ל ואיש מכירות – הכל תחת אותה "חברת אם".
החיסרון? לפעמים זה מרגיש פחות אינטואיטיבי. לדוגמה, השיוך של מחירי העסקאות נעשה ברמת הלקוח, במקום ברמת העסקה עצמה – מה שעלול לבלבל במיוחד כשעובדים עם ריטיינרים או חוזים משתנים.
הניהול המרכזי מתבצע דרך מודול "המחירות" – שם אפשר לעקוב אחרי כל עסקה לפי סטטוס:
הצעת מחיר
משא ומתן
סגירה
ועוד
השיטה מזכירה מאוד את Trello – גרירה בין סטטוסים, אפשרות לסנן לפי איש מכירות, ומעקב אחר תאריכים, סיכויי סגירה ותחזיות.
לצד העבודה על לידים ועסקאות, אפשר לנהל גם משימות:
✔️ להוסיף דדליין
✔️ לשייך לאיש צוות
✔️ לקשר לליד או עסקה מסוימת
הדשבורד למעלה נותן תמונת מצב של הביצועים:
כמה הכנסות היו
מה ממוצע גובה העסקאות
באיזה סטטוס נמצאים הלידים
האם עמדתם ביעדים החודשיים או השנתיים
המנכ"ל יכול לקבל כאן מבט על מהיר על הביצועים של כל אחד מהצוות.
לזכות Monday ייאמר שהם צירפו מדריכים ווידאו מובנים בתוך המערכת – יתרון גדול למי שמתחיל.
עם זאת, חשוב להבין: זו לא מערכת CRM חדשה לגמרי – אלא טמפלט בנוי בתוך Monday שמיועד להתאים לעבודה של אנשי מכירות.
בגלל זה, מי שמחפש היררכיה יותר מסודרת, אוטומציות חכמות, או אינטגרציות נוחות עם הנהלת חשבונות – יצטרך לבצע התאמות.
אם אתה עסק קטן-בינוני שמחפש פתרון פשוט עם גמישות ונראות טובה – Monday יכולה להיות התחלה לא רעה.
אבל אם חשוב לך תהליך סגור, היררכיה ברורה, אוטומציה מלאה בין לידים ללקוחות ולעסקאות – ייתכן שתצטרך לבנות תשתית מותאמת או לשקול חלופות מתקדמות יותר כמו Pipedrive או Zoho.
אנחנו ב־Ryse.co.il מתמחים בהטמעה של מערכות CRM ואוטומציה מותאמות אישית – בדיוק לצרכים שלך.
מוזמן להשאיר פרטים באתר ונחזור אליך עם ייעוץ ראשוני – ללא עלות.
לחץ כאן להשארת פרטים באתר שלנו
.
.
