הגיע הזמן לעשות סדר בבלאגן!
רוצים לקבל מאיתנו שיחת ייעוץ ואפיון ראשוני ללא עלות?
תשאירו את הפרטים שלכם למטה עכשיו 👇
במקום לבזבז זמן בין CRM להנהלת חשבונות, תנו לאוטומציה לעשות את העבודה! כך תחברו בין קליקאפ לחשבונית ירוקה או כל מערכת אחרת ותשדרגו את היעילות בעסק.
האם אתם פותחים טאב אחד של קליקאפ וטאב שני של חשבונית ירוקה רק כדי לשלוח הצעת מחיר?
אתם לא לבד. אבל זה לא חייב להיות ככה.
לי קוראים חמי שריימן, מייסד חברת RYSE, ואיתי עידו גיא מהצוות שלנו.
בפוסט הזה נציג לכם פתרון פשוט, נוח ומקצועי: אוטומציה שמחברת בין קליקאפ לחשבונית ירוקה (או כל מערכת אחרת) ומאפשרת להנפיק מסמכים בלחיצת כפתור – ישירות מתוך ה-CRM.
הפתרון רלוונטי כמעט לכל עסק שמשתמש גם ב-CRM (קליקאפ, Monday, Pipedrive וכו') וגם במערכת להנהלת חשבונות (חשבונית ירוקה, רווחית, iCount, ועוד).
במקום לתפעל שתי מערכות נפרדות – אנחנו מחברים את הכל לאוטומציה אחת זורמת.
אתם ממלאים את כל פרטי הלקוח והעסקה בקליקאפ (או כל CRM אחר).
לוחצים על כפתור אחד: "שלח הצעת מחיר".
האוטומציה מפיקה את ההצעה בתוך חשבונית ירוקה (או כל מערכת אחרת).
ההצעה נשלחת ללקוח ונספרת אוטומטית במערכת החשבונאית.
אפשר גם להמשיך את התהליך עד הפקת חשבונית מס וקבלה, עם או בלי תשלום מראש.
שורה תחתונה – הכל קורה בלחיצה אחת. בלי להעתיק. בלי להזין שוב. בלי טעויות.
החיבור שהצגנו נעשה בין קליקאפ לחשבונית ירוקה, אבל אנחנו מבצעים חיבורים דומים גם למערכות אחרות כמו:
🔹 Monday
🔹 Pipedrive
🔹 אוריגאמי
🔹 רווחית
🔹 iCount
🔹 ועוד…
אם יש לכם מערכת ספציפית שתרצו לבדוק אם היא מתאימה – פשוט תשאירו לנו פרטים ואנחנו נבדוק אותה בשבילכם.
השאירו פרטים ב-טופס יצירת קשר באתר שלנו או כתבו לנו בוואטסאפ – ונפנה אתכם לעידו, שיבנה לכם את האוטומציה בהתאמה אישית.
עד אז,
שיהיה לכם המון בהצלחה וניפגש בסרטון הבא! 😊
