הגיע הזמן לעשות סדר בבלאגן!
רוצים לקבל מאיתנו שיחת ייעוץ ואפיון ראשוני ללא עלות?
תשאירו את הפרטים שלכם למטה עכשיו 👇
בין אם אתם מוכרים קורסים, מוצרים או שירותים – כך תבנו אוטומציה מלאה שתקשר בין המכירות באתר, מערכת ה-CRM ומערכת הנהלת החשבונות שלכם. תיעוד מלא, ניתוח רכישות, שליחת מסמכים אוטומטית וחיסכון אדיר בזמן.
אם אתם מוכרים קורסים, שירותים או מוצרים באתר מבוסס WooCommerce, ובמקביל משתמשים במערכת CRM לניהול לידים ותלמידים – המאמר הזה נכתב בדיוק בשבילכם.
אצל אחד הלקוחות של RYSE, בנינו מערכת אוטומטית שיודעת לזהות כל רכישה באתר – בין אם היא הושלמה, נכשלה או בוטלה – ולתעד אותה בתוך מערכת ה־CRM. בנוסף, האוטומציה מוציאה מסמכים באופן אוטומטי ושולחת אותם ללקוח, כולל סנכרון מלא עם חשבונית ירוקה.
וזה לא הכל – גם אם הרכישה נעשית בהעברה בנקאית ולא באשראי, יש תיעוד, ויש מעקב עד שהכסף נכנס. כל זה – בלי יד אדם.
🛒 שלב 1: קבלת נתוני מכירה מהאתר
כל רכישה באתר (כולל רכישות שלא הושלמו!) נשלחת אוטומטית ל־CRM.
נוצר תיעוד של המוצר שנמכר, סכום, סטטוס המכירה, ומי הרוכש.
📚 שלב 2: שיוך לקורס או מחזור לימודים
אם המכירה היא לקורס, המערכת יודעת לשייך את הרכישה למחזור הרלוונטי – אוטומטית לפי קוד קורס.
💳 שלב 3: ניהול סוגי רכישות שונים
רכישות בכרטיס אשראי → נרשמות אוטומטית ונשלח מסמך חשבונית.
רכישות בהעברה בנקאית (למשל מחברות גדולות) → נפתחת "מכירה פתוחה", עם מעקב לפי מסמכים (חשבונית, קבלה וכו').
🧾 שלב 4: סנכרון עם חשבונית ירוקה
המערכת יוצרת מסמכים אוטומטית (חשבונית/קבלה) ושולחת ללקוח.
המסמכים נשמרים ב־CRM לצורך מעקב וניהול גבייה.
אין צורך לעבור למערכת אחרת – הכל נעשה ממערכת אחת!
📊 שלב 5: פילוח רכישות לפי מקור
אפשר לראות פילוח מדויק: כמה רכישות הגיעו מהאתר, כמה טלפונית, כמה מדפי נחיתה.
כך תדעו מאיפה מגיעים הרווחים האמיתיים.
✅ תיעוד מלא של כל מכירה
בלי פתקיות, בלי תזכורות – כל מכירה נרשמת אוטומטית במקום אחד.
✅ שליחת מסמכים בלי יד אדם
מסמך יוצא → נשלח ללקוח → מתועד במערכת. פשוט וחכם.
✅ מעקב אחרי תשלומים בהעברה בנקאית
גם רכישות שלא באשראי זוכות למעקב ומסמכים מסודרים.
✅ חסכון בזמן ותקלות אנוש
אף לקוח לא "נופל בין הכיסאות", ואנשי המכירות/שירות לא צריכים לרדוף אחרי מסמכים.
✅ שקיפות ופילוח ברמת עומק
רוצים לדעת מה עובד? האוטומציה תראה לכם.
מכללות ובתי ספר דיגיטליים שמוכרים קורסים באתר.
עסקים שמבצעים גם סליקות אשראי וגם גבייה בהעברות.
בעלי אתרי WooCommerce שרוצים תיעוד מושלם ב־CRM.
מי שכבר עובד עם חשבונית ירוקה ורוצה לחבר אותה ל־CRM.
אנחנו ב־RYSE מתמחים בבניית מערכות CRM ואוטומציה לעסקים. נבנה לכם מערכת בהתאמה אישית שתחסוך שעות עבודה ותמנע טעויות.
