הכרות עם Zoho CRM

היכרות עם מערכת ZOHO CRM – האם היא מתאימה לעסק שלך?

מחפש מערכת CRM פשוטה לניהול לידים, משימות ומכירות? הנה הצצה ממבט-על על Zoho CRM – מערכת מוכרת ומקיפה לעסקים, שיכולה להתאים גם לך (או שלא).

מבט מלמעלה – איך נראית Zoho CRM?

Zoho CRM היא חלק מתוך סוויטה ענקית של Zoho, שמציעה כלים לניהול עסק מקצה לקצה: CRM, חשבוניות, פרויקטים, תמיכה טכנית, ועוד.

ברמת ה-CRM, הממשק כולל את כל מה שצפוי:

• לידים, לקוחות, אנשי קשר

• משימות, פגישות, עסקאות

• דוחות ולוחות בקרה

כל אחד מהאובייקטים האלה נגיש מלמעלה, ויש תצוגות משתנות – רשימות, קנבן (שלבי מכירה), או תצוגת דשבורד.

יצירת ליד חדש – קל ופשוט

בתוך ממשק הלידים אפשר:

• לחבר לידים ממערכות חיצוניות

• ליצור לידים ידנית

• להגדיר שדות חובה (מסומנים באדום)

• לראות היסטוריית תקשורת, פגישות, מיילים ועוד

כל ליד יכול להיות מקושר לאנשי קשר מרובים – נניח שמדובר בחברה ויש כמה גורמים שמעורבים בתהליך המכירה.

ניהול עסקאות (Deals) בתצוגת שלבים

המערכת כוללת Pipeline View שמוכר היטב למי שעובד עם מכירות – תצוגה ויזואלית לפי שלבי המכירה (כמו "ליד חדש", "במשא ומתן", "נסגר בהצלחה" וכו').

ניתן לגרור עסקאות בין השלבים, לראות סכומי פוטנציאל, להוסיף משימות קשורות, לשלוח מיילים ועוד.

מה עם דוחות ו-KPIs?

Zoho מציעה דשבורדים מובנים (שלא הגדרתי בסרטון הזה) עם גרפים, טבלאות, ומעקב אחרי מדדים כמו:

• אחוזי סגירה

• מקור לידים

• ביצועי אנשי מכירות

• ועוד

חיבור לאוטומציות פנימיות

בתוך Zoho יש אפשרות להגדיר טריגרים פנימיים:

• ליד שינה סטטוס → נשלחת תזכורת

• פגישה נסגרה → נשלח מייל / וואטסאפ

• ועוד

אפשרות מעניינת, אבל שימו לב שהיא מוגבלת יחסית בהשוואה לפלטפורמות אוטומציה מתקדמות כמו Make או Zapier.

אז למי זה כן מתאים?

לדעתי, Zoho CRM תתאים בעיקר ל:

• עסקים בינוניים וגדולים שרוצים פתרון all-in-one של Zoho

• חברות שמחפשות מחיר תחרותי – Zoho נחשבת לאחת הזולות בשוק

• מי שלא צריך התאמות מורכבות מדי, אלא פתרון מוכן מהמדף

ומה חשוב לזכור לפני שמטמיעים CRM?

אפיון.
בלי אפיון מסודר של הצרכים שלכם, שום מערכת CRM לא תעשה את העבודה. כל מערכת תיתן לכם בערך את אותו הפיצ'רסט, אבל רק אחת תהיה באמת אינטואיטיבית ונוחה לכם ביומיום.

CRM הוא הלב של העסק – אז עדיף שזה יהיה לב שאוהבים לעבוד איתו.

סיכום

Zoho CRM היא מערכת עשירה, משתלמת, ומוכרת. אבל היא לא מתאימה לכולם. אני ממליץ לראות בעיניים, לבדוק מול הצוות שלך, ולוודא שיש התאמה לצרכים בשטח – לפני שבוחרים.