אל תשלבו אוטומציה בעסק לפני שאתם רואים את הסרטון הזה 🛑🤚 Business Automation

לפני שאתם מחברים את האתר ל-CRM או בונים אוטומציות שיווק – חשוב שתעברו על 4 השלבים הבאים. במאמר הזה תגלו איך להתכונן נכון להטמעת אוטומציות כדי לחסוך זמן, למנוע טעויות ולהפוך את התהליך לחכם ויעיל באמת.

לפני שאתם בונים אוטומציות – תקראו את זה

בתור בעלי עסקים, הרצון להתייעל מובן לגמרי: אתם רוצים לחבר את האתר ל-CRM, לשלוח הודעות אוטומטיות ללידים, לנהל תהליכי מכירה בצורה מסודרת – והכל בלחיצת כפתור.

אבל רגע לפני שאתם שוכרים יועץ או מתחילים לבנות תהליכים – יש כמה דברים שאתם חייבים לעשות.

הנה 4 הצעדים הקריטיים שיעזרו לכם לבנות אוטומציה חכמה, ולא סתם מערכת שמבלבלת אתכם.

1. תכירו את העסק שלכם לעומק

רגע לפני שמתחילים – תעצרו ותסתכלו על כל התהליך העסקי שלכם.
שאלו את עצמכם:

• מאיפה מגיעים הלידים?

• איך נראית שיחת המכירה?

• מה קורה כשהלקוח סוגר?

• האם יש אפסייל? שירות לאחר מכירה?

• איפה נופלים לידים? מה חוזר על עצמו?

נסו למפות את כל זה – אפילו על נייר, תרשים זרימה או כל שיטה שנוחה לכם (אפשר גם ב-Miro).

הבנה מעמיקה של המסע שהלקוח עובר אצלכם תעזור להבין מה אפשר להפוך לאוטומטי – ומה לא.

2. תבצעו הכל ידנית קודם

לפני שבונים תהליך אוטומטי – תעברו אותו ידנית.

למה? כי תהליכים משתנים.
השלבים שאתם מדמיינים היום – כנראה ישתנו תוך חודש.
ורק אחרי שהתהליך מתייצב – אפשר להפוך אותו לאוטומציה חכמה ויציבה.

עשו את התהליך הזה ידנית לפחות שבוע-שבועיים.
תרשמו מה עובד, מה חוזר על עצמו, ומה הכי גוזל לכם זמן.

3. בנו רשימת פעולות שחוזרות על עצמן

כאן נכנס עקרון פארטו: 20% מהפעולות שאתם עושים – גוזלות 80% מהזמן.

בנו לעצמכם רשימה מסודרת של כל הפעולות השחוזרות על עצמן, שמבזבזות לכם זמן.
דרגו אותן לפי:

• זמן שהן גוזלות

• תדירות

• דחיפות

רק אז תדעו מה הכי משתלם להפוך לאוטומציה.

4. דייקו את התהליך: טריגר → פעולה

אוטומציה בנויה בצורה פשוטה:

Trigger (טריגר) → Action (פעולה)
למשל: לקוח מילא טופס באתר → נפתח ליד חדש ב-CRM → נשלחת לו הודעה בוואטסאפ.

אם תגידו ליועץ שלכם "תחבר לי את האתר ל-CRM" – זה לא מספיק.

אבל אם תגידו:

"אני רוצה שכשהלקוח ממלא את הטופס שבפוטר, הפרטים שלו ייכנסו לפניות במערכת ה-CRM שלנו" –
העבודה הופכת ליעילה פי 10.

רוצים להתחיל כמו שצריך?

אנחנו ב-Ryse.co.il מתמחים בהטמעת מערכות CRM ובניית אוטומציות חכמות לבעלי עסקים.
אבל עוד לפני שנדבר על אוטומציה – בואו נעזור לכם להבין מה באמת חשוב לכם.

לחצו כאן כדי להתחיל תהליך ברור, פשוט ויעיל >>> Ryse.co.il

לסיכום

אוטומציה חכמה מתחילה בהבנה.
אל תקפצו ישר לתוך המערכות – תכירו את העסק, תעברו ידנית, תכינו רשימות, ותדייקו תהליכים.

ככה תחסכו כסף, זמן, ותבנו תשתית שבאמת משרתת אתכם