איך לבצע אונבורדינג ללקוח בתחום האוטומציה

👋 מי אני ולמה להקשיב לי?

 אני חמי שריימן, הבעלים של Ryse.co.il.

✅ מ2019 בתחום האוטומציה העסקית, AI ו-CRM
✅עבדנו על 400+ פרויקטים מוצלחים ב-30+ תעשיות, כולל נדל"ן, יועצים, נותני שירות, עמותות, קורסים…
✅ מתמחים בבניית תהליכי אוטומציה חכמים – הלקוחות שלנו חסכו בממוצע 50% מהעבודה התפעולית בעזרת אוטומציות, והגדילו מכירות ב-30% עם מערכות CRM שבנינו להם.

תהליך אישי שלי

• זו השיטה האישית שלי, והיא לא הדרך היחידה.
• קחו את מה שמתאים לכם ותסננו את מה שלא רלוונטי לכם.
• ללא הסתרות של מידע – אראה לכם הכול.

שלושה אתגרים שאונבורדינג טוב פותר:

1. חרטת קנייה
2. ציפיות הלקוח
3. לוגיסטיקה

בעיה 1: חרטת קנייה

• לקוח בדיוק שילם לכם כסף.
• לא משנה כמה טוב תהליך המכירה שלכם – תתעורר אצלו חרטה.
• המטרה שלכם היא להפחית את החרטה כמה שיותר מהר, ותהליך אונבורדינג טוב מסייע בכך.

בעיה 2: ציפיות הלקוח

• האתגר הכי גדול בתחום השירותים הוא תיאום ציפיות.
• הפרדוקס:
  • כדי לצמוח, צריך לזכות בלקוחות » דבר שמעודד יצירת ציפיות גבוהות בשיווק/מכירות שלכם.
  • כדי לספק פרויקטים בהצלחה, צריך לצמצם ציפיות בתפעול.
• אונבורדינג מאפשר לכם למסגר ציפיות כבר מההתחלה ולהימנע מבעיות תקשורת שעלולות לצוף בהמשך.

בעיה 3: לוגיסטיקה (אוטומציה כוללת הרבה משתנים)

• אוטומציה לרוב מערבת אינטגרציה בין פלטפורמות שונות.
• כדי לבצע את העבודה, אתם צריכים גישה לחשבונות הלקוח.
• קבלת הגישות יכולה להיות כאב ראש (2FA, חבילות מנוי שגויות, שיתוף הרשאות וכו').
• מטרתכם היא למזער חיכוכים ולהשיג את כל הגישות הנדרשות במהירות.

איך לפתור את שלושת הבעיות?

חרטת קנייה:

• הודעות אישור תשלום ושליחת חשבונית מס/קבלה אוטומטית
• הבעת הערכה ללקוח
• יצירת תחושת התקדמות מיד לאחר התשלום

ציפיות הלקוח:

• הגדרת אופן ותדירות התקשורת
• קביעת ציר זמן ברור (מה קורה בכל שלב)
• הגדרת "תנאי הצלחה" לפרויקט

לוגיסטיקה:

• רשימת פלטפורמות מסודרת שהלקוח צריך להירשם אליהן
• תהליך אונבורדינג מובנה 
• ניהול מאובטח של סיסמאות וההרשאות

איך ליישם כל פתרון?

הודעות אישור תשלום

• תלוי בחברת סליקה שלכם – ברובם המוחלט יש פתרון אוטומטי.
• במידה ויש לכם יום מוסדר שבו אתם מנפיקים קבלות להעברות בנקאיות עדכנו על כך את הלקוח אבל עדיף באותו היום.

הבעת הערכה

• תמיד להביע תודה על כל פעולה של הלקוח (יצירת קשר, תשלום, שיחת ייעוץ וכו').
• ניתן להגדיר מערכת אוטומטית ששולחת מייל תודה תוך 5 דקות מהתשלום.

יצירת תחושת התקדמות

• מיד לאחר התשלום, יש לשלוח הודעה שמראה שהפרויקט התחיל.
• ניתן להשתמש ב-webhook או מערכת אוטומטית לשליחת הודעה כזו.
• בתוך 5 דקות, הלקוח יקבל 2 מיילים שייצרו אצלו תחושת ביטחון שהעבודה התחילה.

הגדרת תקשורת ותדירות

• רוב הספקים לא מגדירים זאת מראש – אך זה הפתרון ל-90% מהבעיות.
• דוגמאות:
  • "אני זמין כל יום בין 12:00-14:00 ב-ווצאפ לשאלות, ועדכונים יישלחו בימי שלישי ושישי."
  • "אשלח לך מייל יומי בסוף כל יום עבודה עם סטטוס והתקדמות הפרויקט."
• כל עוד תעמדו בהבטחה שלכם, תמנעו את רוב הבעיות.

קביעת ציר זמן

• רוב הפרויקטים מאחרים, אך אין סיבה שפרויקט אוטומציה יתעכב.
• דוגמאות:
  • 19-22 ביולי: אפיון ובניית מערכת CRM.
  • 23-26 ביולי: יצירת תהליכים ב-Make.com.
  • 27-30 ביולי: בדיקות ומסירה.
• אם תמסרו את הפרויקט מוקדם מהצפוי, הלקוח יתרשם מאוד.

הגדרת תנאי הצלחה

• לוודא שהלקוח יודע בדיוק מה הוא יקבל בסיום הפרויקט.
• דוגמה:
  • "ב-30 ביולי תהיה לך מערכת Airtable שתתעדכן אוטומטית מתגובות חיוביות בקמפיין Facebook שלך."
  • "כל יקבלו Whatsapp בהשארת פרטים באתר + מתנה חינמית ממך במייל"

רישום פלטפורמות

• הכנת רשימה של כל הפלטפורמות הנדרשות עם הוראות ברורות ללקוח.
• ניתן לשלוח זאת במייל האונבורדינג או להדריך בשיחת אונבורדינג.
• דוגמה:
  • Make.com – הרשמה בלינק: https://www.make.com/en/register
  • לבחור אזור אחסון: EU
  • לא להשתמש באופציית "Sign Up With Google" כדי להימנע מבעיות 2FA.

• יש לקוחות שנרשמו לבד ונתקלים בבעיות גישה.
• אחרים לא מבינים את הטכנולוגיה וזקוקים להכוונה.
• הדרך הכי טובה לפתור זאת היא שיחת אונבורדינג מסודרת של 30 דקות.
• השיחה עוזרת למנוע בעיות גישה, נותנת ללקוח תחושת ביטחון, ומבטיחה שהפרויקט יוצא לדרך כמו שצריך. 

משם… פשוט תנו בראש!

תהליך אונבורדינג חזק ישפר כל היבט בעסק שלכם: שמירה על לקוחות, קשרי עבודה, רמת ההכנסות ועוד.

🚀 את/ה פרילנסר בתחום האוטומציה ורוצה לגדול ולהיות סוכנות רווחית?

📝 רוצה לבדוק אם התכנית מתאימה לך?
מלא/י את השאלון ונחזור אליך לשיחת התאמה אישית:
https://bit.ly/join-automation-agency

📚 רוצה עוד השראה ולמידה מעשית?
הכנתי לך פלייליסט מיוחד עם:
✅ סרטוני הדרכה חינמיים על שיווק, מכירות, תפעול, שירות, פיננסים ועוד
✅ סיפורי הצלחה של בוגרי התכנית
https://bit.ly/agency-training-now