איך לבנות תרשימי זרימה | Miro Flowcharts 🔃

קשה להסביר ללקוח את כל שלבי העבודה עם CRM ואוטומציות? במאמר הזה תלמדו איך תרשימי זרימה כמו Flowcharts ו־ERD מפשטים את התהליך, משפרים הבנה, ומגדילים את שביעות הרצון של הלקוח.

מפשטים את המורכבות: איך להסביר מערכת CRM בצורה שהלקוח באמת יבין

בתור מישהו שמתעסק יום־יום עם מערכות CRM ואוטומציות, אתה בטח מכיר את התחושה:
אתה בונה מערכת מדויקת, מושקעת, מותאמת בדיוק ללקוח – אבל אז מגיע שלב ההסבר… והעיניים שלו מתחילות לזוז מצד לצד.

המילים "לידים", "אובייקטים", "סטטוסים", "טריגרים" נשמעות לנו טבעיות – אבל ללקוח? הוא פשוט רוצה להבין איך זה עובד.

בדיוק בשביל זה, אני משתמש בכלי שפשוט עושה קסמים בתקשורת עם הלקוח: תרשימי זרימה.

למה דווקא תרשימי זרימה?

🔁 תרשים זרימה הופך תהליך מורכב לרצף ברור של שלבים
👁️ הלקוח מבין את ההיגיון – ולא רק שומע את ההסבר
🧱 קל להציג היררכיה בין גורמים שונים במערכת (למשל לקוחות, אנשי קשר, מוצרים)
📈 הרבה יותר קל לשווק שירות כשמבינים את הערך שלו לעומק

הכלים שאני משתמש בהם

✅ Miro – לוח שיתופי לבניית Flowcharts

הוא אינטואיטיבי, נוח, ואפשר לבנות בו תרשימים צבעוניים ויזואליים במיוחד.
דוגמה: תרשים מסע לקוח – מהשלב שהליד מגיע מהאינסטגרם ועד פתיחת הפרויקט והגבייה הסופית.

✅ ERD – תרשימי היררכיה

כשאני רוצה להסביר ללקוח איך המערכת בנויה מאחורי הקלעים – אני משתמש ב־ERD:

• לקוחות ↔ אנשי קשר (כמו הנהלת חשבונות או איש טכני)

• לקוחות ↔ מוצרים או שירותים (ליווי, קורסים, קריאות שירות)

• קשרים בין אובייקטים נוספים: לוחות בקרה, יומנים, משימות, טפסים ועוד

איך זה נראה בפועל?

מסע לקוח לדוגמה:

• מקור הגעה: אינסטגרם / פייסבוק / אתר

• נכנס כ"ליד חם" במערכת CRM

• סטטוס: נוצר קשר → נשלחה הצעה → נחתם חוזה → התחלת פרויקט

• תוך כדי:
  🔹 נשלחות הודעות אוטומטיות (SMS/וואטסאפ)
  🔹 נשלח זימון לפגישה
  🔹 הצעת מחיר נוצרת אוטומטית מתוך כרטיס הלקוח

תרשים זרימה עם צבעי רמזור:

• 🔴 שלב התחלתי: הכנת תשתית

• 🟡 ביניים: פתיחת גיליון + תיאום פגישות

• 🟢 סיום: מילוי טופס ויצירת אוטומציות (שליחת הודעות, הקפצת משימות ועוד)

למה זה חשוב?

🧠 כי לקוחות לא מבינים קוד – הם מבינים תמונה
💬 כי קל להם לשאול שאלות כשיש שרטוט ברור מולם
📊 כי זה עוזר להם להרגיש בשליטה, וזה מעלה את הסיכוי לסגור עסקה

רוצים שגם הלקוחות שלכם יבינו בדיוק איך הכל עובד?

ברייז אנחנו מלווים עשרות עסקים בהקמה והתאמה אישית של מערכות CRM ואוטומציה, כולל בניית תרשימי זרימה ברמה הגבוהה ביותר – שעוזרים להסביר, למכור ולתפעל את הכל בצורה חלקה.

🚀 מוזמנים לצפות בדוגמאות ולהבין איך זה עובד בפועל – או פשוט לדבר איתנו ונראה איך אפשר לבנות לכם מערכת חכמה, שעובדת גם בשבילכם וגם בשביל הלקוחות שלכם.

👉 לפרטים נוספים ולשיחת ייעוץ ראשונית – לחצו כאן