הגיע הזמן לעשות סדר בבלאגן!
רוצים לקבל מאיתנו שיחת ייעוץ ואפיון ראשוני ללא עלות?
תשאירו את הפרטים שלכם למטה עכשיו 👇
.
.
שוקלים לעבוד עם Monday כמערכת CRM? במאמר הזה נעבור על המערכת לעומק – נבחן את היתרונות, החסרונות, ומה כדאי להתאים כדי שהיא תעבוד בצורה אפקטיבית לעסק שלכם.
בין אם אתם בתחילת הדרך ובין אם אתם כבר עובדים עם מערכות CRM מתקדמות, מערכת Monday עשויה לקפוץ לכם כהצעה מפתה. היא ויזואלית, פשוטה לשימוש וכוללת טמפלטים מוכנים מראש – אבל האם היא באמת מתאימה לניהול מכירות ולידים בעסקים קטנים ובינוניים?
כבעלים של חברת RYSE, לאחר שהטמעתי מעל 200 מערכות CRM שונות לעסקים – בדקתי לעומק את Monday CRM. הנה מה שמצאתי:
במערכת Monday תוכלו ליצור טופס לידים בקלות, ולשלב אותו בכל ערוץ – מוואטסאפ, דרך אינסטגרם ועד פייסבוק מסנג'ר.
אבל שימו לב: הטופס המקורי עמוס מדי, מה שעלול להבריח לידים. מומלץ לערוך אותו ולהשאיר רק שדות בסיסיים כמו שם, טלפון, ואיך ניתן לעזור.
פלוס נוסף:
החיבור ל־WorkForms מאפשר לקלוט את הליד ישירות למערכת בצורה מסודרת – מעולה לעסקים שמחפשים שליטה ונוחות.
במצב הבסיסי, Monday מאפשרת לשייך לידים למשימות – אבל זה לא מספיק.
כדי להפוך לידים ללקוחות משלמים, חשוב להוסיף סטטוסים מותאמים אישית לכל שלב בתהליך המכירה, ולשלב אוטומציות חכמות:
שליחת מייל או וואטסאפ בלחיצת כפתור
חיבור למערכות דיוור
תזכורות פולו-אפ אוטומטיות
👆 אלו בדיוק הדברים שאנחנו ב־RYSE בונים לעסקים – כדי שהמערכת תעבוד עבורכם, ולא להיפך.
אחד החידושים הטובים במערכת: ניתן לראות את סכום העסקאות הכולל של כל לקוח – כך תדעו בדיוק מי הלקוחות הרווחיים ביותר שלכם.
עם זאת, יש כאן בלבול בין "לקוחות" ל"אנשי קשר", שדורש סידור נכון בהתאם למבנה הארגוני שלכם. עבור רוב בעלי העסקים – מה שחשוב באמת זה הליד, העסקה, והאם נסגרה.
המערכת מאפשרת לקבוע אחוז סיכוי לסגירה לכל עסקה, מה שמזין את תחזית ההכנסות.
אבל… מניסיון – כשסוכן רואה סיכוי של 30% לסגירה, הוא כבר לא יתקשר.
אז אולי עדיף לוותר על הפיצ'ר הזה, ולהתמקד במדדים מבוססי ביצועים אמיתיים.
המערכת מציגה נתונים בסיסיים כמו סכום עסקה ממוצעת והכנסה כוללת – מצוין.
אבל חסר מידע חשוב:
זמן ממוצע לסגירת עסקה
כמות פולו-אפים עד לסגירה
מדדים תפעוליים לאנשי המכירות
רוצים דשבורד שמבוסס על ביצועים אמיתיים? תעיפו מבט בערוץ היוטיוב שלי – אני מסביר בדיוק איך לבנות אחד כזה.
אחד היתרונות הכי גדולים במערכת: האפשרות להוסיף מדריך למשתמש (SOP) מובנה בתוך ה־CRM.
כך כל עובד חדש יכול להיכנס, ללמוד ולהתחיל לעבוד מיידית – בלי הסברים אין־סופיים.
אין ספק ש־Monday מספקת בסיס מצוין למערכת CRM – במיוחד לעסקים שאוהבים ממשק נוח ויזואלית.
אבל אם אתם באמת רוצים שהמערכת תעבוד כמו שצריך – תצטרכו לבצע התאמות חכמות, להוסיף אוטומציות, ולמדוד את מה שחשוב באמת.
📌 רוצים שמישהו ילווה אתכם בהקמה והתאמה אישית של מערכת CRM שמתאימה בדיוק לעסק שלכם?
ב-RYSE נעזור לכם לבנות מערכת שמביאה תוצאות – בלי כאב ראש, עם אוטומציה שעובדת באמת.
.
.
