איך להקים מיני מערכת CRM לגמרי בחינם | הדרכה טרלו (Trello)

בעלי עסק קטן בלי תקציב ל-CRM מקצועי? במאמר הזה תלמדו איך להקים מערכת CRM פשוטה ב-Trello, שתשמור על סדר בלקוחות, תייעל את העבודה ותתן תחושת שליטה – גם בלי להשקיע שקל.

איך לנהל לקוחות כשאין לכם תקציב ל-CRM?

הפתרון המושלם לבעלי עסקים בתחילת הדרך

הרבה בעלי עסקים בתחילת הדרך שואלים את עצמם את אותה שאלה:
"אני צריך מערכת CRM, אבל אין לי תקציב – מה עושים?"
אז הנה החדשות הטובות: לא חייבים להוציא אלפי שקלים על מערכת CRM מסודרת כדי להתחיל לנהל את הלקוחות שלכם כמו מקצוענים.

בסרטון שהעליתי לערוץ היוטיוב של RYSE, אני מראה בדיוק איך אפשר להשתמש במערכת Trello כדי ליצור מערכת CRM בסיסית, פשוטה ויעילה – מבלי לפתוח את הארנק.

למה דווקא Trello?

Trello נבנתה במקור לניהול משימות, אבל עם התאמה קלה – היא יכולה להפוך לכלי עוצמתי לניהול תהליך המכירה והשירות מול הלקוחות.
זו אחלה נקודת התחלה למי שעדיין לא בחר CRM מקצועי, אבל כן רוצה לעבוד מסודר, בלי לאבד לידים ובלי בלגן.

כך תבנו CRM בסיסי ב-Trello:

1. שלבים ברורים במסע הלקוח

צרו עמודות (Columns) לפי שלבי העבודה בעסק שלכם. לדוגמה:

• לידים חמים

• שיחת היכרות

• אפיון מערכת

• שליחת הצעת מחיר

• תחילת עבודה

• אוטומציות

• הדרכה

• סיום + תשלום

• לקוחות שנסגרו (WON)

• לקוחות שהפסדתם (LOST)

2. שימוש בלייבלים לחיתוכים חכמים

השתמשו ב־Labels בצבעים שונים כדי לסמן מקורות הגעה (כמו פייסבוק, גוגל, פלא אוזן) או כל פילוח אחר שחשוב לכם לראות בקלות בכרטיס הלקוח.

3. בניית כרטיס לקוח מסודר

בכל כרטיס Trello הוסיפו:

• הערות על הלקוח

• Checklist מסודר עם שלבי העבודה (כמו מילוי טופס אפיון, קבלת אישור, ביצוע תשלום)

• Checklist נוסף עם שלבי הגבייה

• אופציונלי: צ'קליסט לאחר העבודה (כמו Upsell לשירותים נוספים)

4. הפכו את זה לטמפלט!

במקום לבנות הכל מחדש לכל לקוח – צרו Template עם כל השלבים, הצ'קליסטים והמבנה שאתם צריכים.
בכל פעם שלקוח חדש נכנס, לוחצים על "Create from Template", משנים את השם – ויש לכם מערכת CRM מלאה בשנייה.

למה זה שווה גם אם כבר יש לכם CRM?

גם אם אתם משתמשים במערכת כמו Pipedrive או HubSpot, Trello יכול לשמש אתכם לניהול משימות, תיאומי לקוחות או מעקב פנימי בצוות.
אפשר גם לשלב בין השניים – ולחבר Trello בקלות לאוטומציות עם Zapier או Make.

לסיכום: לא חייבים להוציא הרבה כדי לעבוד מסודר

במקום לעבוד על דפים מפוזרים, הודעות ווואטסאפים – Trello יכול להפוך למערכת CRM התחלתית שתעשה לכם סדר בעסק ותכין אתכם לצמיחה.

ברגע שתבינו את החשיבות של ניהול לקוחות יעיל – תוכלו לשדרג אחר כך למערכת מתקדמת יותר, אבל תתחילו בקטן. נכון, פשוט, וחכם.

🎯 רוצים שנעזור לכם לבנות מערכת CRM אמיתית שמותאמת בדיוק לעסק שלכם?
השאירו פרטים באתר שלנו ונשמח להתאים לכם פתרון מקצועי שיעבוד מעולה מהיום הראשון:
👉 RYSE.co.il