הגיע הזמן לעשות סדר בבלאגן!
רוצים לקבל מאיתנו שיחת ייעוץ ואפיון ראשוני ללא עלות?
תשאירו את הפרטים שלכם למטה עכשיו 👇
.
.
אם גם אתם מתלבטים בין שימוש במערכת CRM לבין מערכת לניהול משימות (Work Management) ב־monday.com – אתם לא לבד. שאלה זו עולה שוב ושוב בקרב לקוחות שמתעניינים במערכת, ואפילו שלחו לנו אותה בפרטי, בסרטוני יוטיוב קודמים, או דרך פניות באתר. במאמר הזה נסקור את ההבדלים המרכזיים, היתרונות של כל מערכת, ונעזור לכם להבין איזו מערכת מתאימה יותר לצרכים שלכם.
CRM (Customer Relationship Management) – מערכת לניהול קשרי לקוחות. נועדה לתמוך בתהליכי מכירה, שירות ושימור לקוחות. כל המיקוד הוא בלקוח ובתקשורת איתו.
Work Management – מערכת גנרית לניהול משימות, פרויקטים, צוותים ותהליכים. מתאימה לצוותים בכל תחום – פיתוח, שיווק, ניהול פרויקטים ועוד.
במערכת ה־CRM של מאנדיי, יש טור ייעודי לתקשורת (Activity) שבו אפשר לנהל את כל ההתכתבות עם הלקוח: מיילים יוצאים, תשובות נכנסות, פתיחת לינקים על ידי הלקוח, וכל זה בליווי אוטומציות ואינטגרציה עם Gmail ו־Outlook.
זה מאפשר מעקב ברור וקל אחרי כל מה שנאמר עם הלקוח – תכונה שאינה קיימת באופן מובנה ב־Work Management.
ב־CRM תמצאו כרטיס לקוח עשיר, שנראה כמו במערכות CRM מקצועיות. הוא מרכז מידע אישי, תיעוד תקשורת, פעולות קודמות וסטטוס מכירה. לעומת זאת, ב־Work Management, האובייקט הוא "רשומה" רגילה, עם פחות עומק והתאמה לניהול לקוחות.
במערכת ה־CRM ניתן לבצע שליחה מרוכזת של מיילים (Mass Emailing), לעקוב אחר פתיחה של מיילים, לחיצות על קישורים ולנתח את האפקטיביות של הקמפיין. זה כלי עוצמתי במיוחד עבור צוותי מכירות, שיווק או שירות.
ב־Work Management, התכונות האלו אינן קיימות, אלא רק באמצעות תוספים חיצוניים – וגם אז זה לא משתווה למה ש־CRM מציע כברירת מחדל.
ה־CRM של מאנדיי מאפשר לבנות סדרות אוטומטיות של מיילים (Sequences) שמבוססות על טריגרים כמו שליחת מייל, אי־קבלת תשובה, זמן שעבר וכו'. זה מאפשר אוטומציה מלאה של תהליך המכירה או שירות הלקוחות.
ב־Work Management אין את האפשרות הזו, אלא אם בונים אותה ידנית עם הרבה אוטומציות – וגם אז היא לא תהיה אינטואיטיבית ונוחה כמו ב־CRM.
המערכת החדשה של CRM מאפשרת לנתח תקשורת קיימת עם הלקוחות בעזרת AI: ליצור סיכום שיחה, להבין נושאים חוזרים, ואפילו להפיק פעולות המשך בצורה אוטומטית.
זהו כלי עוצמתי שחוסך זמן ומאפשר אינטליגנציה שיווקית ומכירתית – תכונה שלא קיימת ב־Work Management.
אם העסק שלכם עוסק בשירות, מכירה או שימור לקוחות – מערכת ה־CRM של monday.com תהיה הבחירה הנכונה. היא תספק לכם כלים מתקדמים ומובנים לטיפול בלקוחות.
אם אתם צריכים לנהל פרויקטים, משימות, צוותים או תהליכים תפעוליים – Work Management יספיק בהחלט.
ואם אתם מתלבטים? אנחנו כאן בשבילכם 😊
השאירו פרטים באתר ונשמח לייעץ לכם מה מתאים יותר לעסק שלכם – בלי התחייבות.
.
.
