.
.
הכירו את ClickUp – מערכת וורסטילית לניהול פרויקטים, משימות ולידים. איך להקים היררכיה נכונה, לעבוד עם תצוגות כמו גאנט, בורד וקלנדר, ולהפוך את ClickUp לכלי CRM עוצמתי לעסק שלכם.
בין אם אתם מנהלים פרויקטים, עוקבים אחרי משימות או מטפלים בלידים – ClickUp היא אחת המערכות הכי ורסטיליות שיש היום בשוק. אנחנו ב-RYSE עובדים איתה כבר מעל שלוש שנים, בעיקר בפרויקטים של הטמעת מערכות CRM וניהול צוותים. הנה איך אני משתמש ב-ClickUp – ואיך גם אתם יכולים להתחיל.
ClickUp מוגדרת כ-All in One Solution – מערכת שאמורה לרכז את כל מה שקשור לניהול העסק במקום אחד: לידים, לקוחות, משימות, פרויקטים, תהליכים, גאנטים, קלנדרים, תזכורות ועוד.
המערכת בנויה בצורה היררכית, עם מבנה פשוט להבנה:
Space (ספייס): בדרך כלל מייצג את כל העסק או תחום פעילות ראשי. למשל, ב-RYSE יש לנו Space אחד שנקרא פשוט "RYSE".
Folder (תיקייה): מייצגת תחום בתוך העסק – לדוגמה תיקייה בשם "CRM".
List (רשימה): מכילה את הרשומות בפועל – כמו לקוחות קיימים, או רשימת לידים.
Tasks (משימות): הן הרשומות עצמן. כל לקוח או ליד מיוצג כ-task, וזה המקום שמרכז את כל המידע על אותו איש קשר.
כשמשתמשים ב-ClickUp כ-CRM, הרבה נוטים לפתוח תיקייה לכל לקוח – אבל זה מיותר. עדיף לנהל את כל הלקוחות בתוך רשימה אחת, ולבנות היררכיה נכונה עם תתי-משימות, סטטוסים, שדות מותאמים אישית, תגובות, קבצים ועוד.
ClickUp מציעה המון דרכים להציג מידע. כל תצוגה מתאימה לצורך אחר:
Board View (בורד): מאפשר לראות לקוחות או משימות לפי סטטוסים. פשוט לגרור ולהזיז שלב אחר שלב.
Calendar View: תצוגת לוח שנה – לראות מה קורה מתי, לקשר משימות לתאריכים.
Gantt View: תצוגת גאנט קלאסית, מתאימה בעיקר לניהול פרויקטים עם שלבים וזמנים.
Mind Map, Workload, Table View: כלים מתקדמים יותר למי שמנהל צוותים או תהליכים מורכבים.
נכנסים לטסק – לדוגמה, "Google" – ושם יש:
תגובות פנימיות בין חברי הצוות
קבצים מצורפים
תיעוד של משימות לביצוע
תתי-משימות עם Checklist לבקרה על שלבים (למשל, עיצוב אתר, כתיבת תוכן, העלאה לאוויר)
אפשרות להוסיף שדות מותאמים אישית (כמו סכום עסקה, סטטוס תשלום, איש קשר עיקרי ועוד)
אפשר גם לשלוח הודעות קוליות או לבצע הקלטת מסך ישירות מהטסק – אחד הפיצ'רים האהובים עליי כשאני רוצה להסביר משהו לאיש צוות בלי להקליד.
ClickUp מאוד מזכירה מערכות כמו monday.com, אבל:
העלות נמוכה יותר
הוויזואליות מרשימה
גמישות גבוהה מאוד בהתאמה אישית
אם אתם מחפשים מערכת אחת שתכיל את הכל – מבלי להסתבך עם אלף כלים שונים – ClickUp היא אופציה נהדרת. רק חשוב לבנות היררכיה חכמה, להשתמש נכון בתצוגות, ולשמור על מבנה פשוט ונקי.
רוצים לראות איך אנחנו בונים מערכות ClickUp בהתאמה אישית לעסקים?
היכנסו לערוץ היוטיוב שלי או פנו אלינו באתר RYSE.co.il
.
.
