.
.
מערכת Monday היא אחת ממערכות הניהול הפופולריות ביותר בשוק כיום – ולא בכדי. היא לא רק מערכת לניהול משימות, אלא פלטפורמה שלמה המאפשרת לכם לבנות מערכות CRM, לנהל פרויקטים, לעקוב אחרי לידים, לקוחות, משימות, אנשי קשר ועוד – הכל במקום אחד.
במאמר הזה נסקור את היכולות המרכזיות של Monday כ-CRM, נציג איך נראית מערכת CRM לדוגמה, ואיך תוכלו להתאים אותה לצרכים של העסק שלכם – שלב אחר שלב.
מדובר במערכת "All in One" לניהול מידע עסקי. בין אם אתם מחפשים לנהל לקוחות, משימות, פרויקטים, תהליכי מכירה, או פשוט לבנות דאטהבייס מסודר – Monday מאפשרת לבנות את כל זה בצורה ויזואלית, פשוטה ואוטומטית.
המערכת בנויה משלוש רמות עיקריות:
אובייקטים – לדוגמה: לקוחות, לידים, אנשי קשר, עסקאות, משימות.
רשומות – כל שורה בטבלה היא רשומה. לדוגמה: כל לקוח הוא רשומה באובייקט "לקוחות".
תצוגות ופילטרים – כל אובייקט ניתן להציג בצורות שונות (טבלה, קאנבן, לוח גאנט, דיאגרמות), ולסנן לפי קריטריונים שונים.
במערכת Monday ניתן ליצור אובייקט בשם "אנשי קשר" שבו תנהלו את כל הפרטים על האנשים שאתם עובדים מולם: לקוחות, ספקים, שותפים ועוד.
בין השדות שתוכלו להוסיף:
שם, טלפון, מייל, תפקיד, חברה
תיעוד שיחות והערות
קבצים רלוונטיים
חיבור ללידים או עסקאות
הלידים הם שלב קודם – מתעניינים שעדיין לא הפכו ללקוחות. לכל ליד ניתן לקשר אנשי קשר, לציין סטטוס, ולעקוב אחרי תהליך המכירה.
אחד היתרונות של Monday הוא שכל שדה ניתן להתאמה אישית:
טקסט, מספר, תאריך, תפריט נפתח
חיבור לרשומות אחרות (למשל: לקשר ליד ללקוח)
סטטוסים, תזמונים, לוחות שנה ועוד
כך תוכלו לבנות מערכת שמתאימה בדיוק לאיך שהעסק שלכם עובד – במקום להתאים את עצמכם למערכת.
כל שינוי שנעשה ברשומה מתועד אוטומטית (Audit Log), כך שתמיד אפשר לדעת מי שינה מה ומתי. בנוסף, ניתן לכתוב הערות, לתייג עובדים אחרים, לצרף קבצים ולתעד משימות שקשורות לרשומה – מה שהופך את Monday לכלי עבודה מושלם לצוותים.
אחרי שהמידע שלכם מאורגן היטב, אפשר לבנות Dashboard (לוח בקרה) שמרכז את כל המידע הקריטי במקום אחד:
סיכום של עסקאות פתוחות
תזרים לידים לפי סטטוסים
מדדים של אנשי מכירות
רשימת משימות פתוחות לפי לקוח
ועוד…
Monday מאפשרת חיבור לאוטומציות פנימיות כמו "אם ליד עבר לסטטוס 'לקוח' – צור משימה לאיש מכירות", וגם חיבור למערכות חיצוניות כמו Gmail, WhatsApp, Zapier, Integromat ועוד.
היתרון הגדול של Monday הוא הגמישות – אתם לא חייבים להיכנס לתוך תבנית קיימת. אפשר לבנות מערכת CRM שמותאמת בדיוק לצרכים של העסק שלכם, גם אם אתם עסק קטן, פרילנסר או ארגון עם צוותי מכירות גדולים.
אם אתם רוצים שנבנה לכם מערכת CRM בהתאמה אישית על Monday – אנחנו ב-RYSE כאן בשבילכם.
לחצו כאן לקבלת ייעוץ ראשוני ללא עלות
.
.
