הגיע הזמן לעשות סדר בבלאגן!
רוצים לקבל מאיתנו שיחת ייעוץ ואפיון ראשוני ללא עלות?
תשאירו את הפרטים שלכם למטה עכשיו 👇
.
.
ברוכים הבאים! אני חמי שרימן מחברת RYSE, ובמדריך הזה אני רוצה לתת לכם הצצה מלמעלה למערכת Airtable – מערכת ניהול מידע חזקה, מודולרית ודינמית, שיכולה לשמש כ-CRM, לניהול פרויקטים, משימות, גאנטים ועוד.
Airtable היא מערכת שנראית כמו Google Sheets או Excel, אבל מאחוריה מסתתרת עוצמה אדירה. ניתן להשתמש בה לניהול דאטה, אוטומציות, ניהול פרויקטים, CRM, טפסים, פילוחים ועוד. החוזק שלה טמון בכך שהיא מאוד גמישה וויזואלית, עם ממשק נעים ונוח, ועם יכולות אוטומציה וחיבורים למערכות אחרות.
בגדול – לכולם. אבל בפרט:
לעסקים קטנים ובינוניים שמחפשים מערכת גמישה ולא יקרה
ל-One man/woman shows שמחפשים תחליף נוח ל-Google Sheets
לחברות גדולות שמנהלות דאטה מורכב (בעזרת אפיון מדויק)
במדריך הזה אני מציג תבנית CRM מוכנה מראש שניתן להפעיל בלחיצת כפתור. זו רק דוגמה – המערכת עצמה ניתנת להתאמה מלאה לפי צורכי העסק.
במערכת תוכלו למצוא תצוגות שונות (Views):
Grid View – טבלאות פשוטות כמו אקסל
Pipeline View – לניהול לידים או עסקאות בצורה ויזואלית
Calendar View – יומן משימות, שיחות או פגישות
Gallery View – תצוגת כרטיסים
Gantt View – לוחות זמנים לפרויקטים
Form View – טופס מובנה שניתן לשלוח ולחבר ישירות לדאטה
במערכת שהצגתי יש רשימות של:
הזדמנויות (Opportunities)
עסקאות פתוחות (Deals)
לקוחות קיימים (Accounts)
אנשי קשר
פגישות ואינטראקציות
הערכות שווי לעסקאות
כל אלה מקושרים זה לזה, לדוגמה: כמה פגישות נעשו עם לקוח מסוים, האם בוצע דמו, שלב העסקה ועוד. ניתן גם לבצע פילוחים ולהציג חיזוי הכנסות.
המערכת תומכת ב:
אוטומציות פנימיות (לדוגמה, כשהעסקה נסגרת – נוצר לקוח חדש אוטומטית)
חיבורים חיצוניים דרך API חזק מאוד – לאתר, פייסבוק, וואטסאפ, דיוור וכו'
שיתוף מידע עם לקוחות – אפשר לשתף תצוגה מסוימת רק עם לקוח מסוים (למשל סטטוס פרויקט)
Airtable היא מערכת:
ויזואלית ונוחה
ניתנת להתאמה אישית מלאה
עם יכולות CRM, ניהול פרויקטים, אוטומציות וטפסים
גמישה לעסקים בכל גודל
עלויות נוחות לכל כיס
אם אתם שוקלים מערכת CRM – Airtable בהחלט שווה בדיקה. רק חשוב לזכור שהמפתח להטמעה מוצלחת הוא אפיון מדויק והתאמה לצרכים הספציפיים של העסק.
.
.
