הגיע הזמן לעשות סדר בבלאגן!
רוצים לקבל מאיתנו שיחת ייעוץ ואפיון ראשוני ללא עלות?
תשאירו את הפרטים שלכם למטה עכשיו 👇
בסרטון של היום הצטרף אליי אבי ברונר, אחד מאנשי הצוות שלנו ב-RYSE, כדי להראות איך נראית מערכת CRM שעיצבנו במיוחד לסוכנות ביטוח – כולל פיצ'רים חכמים, תצוגות מותאמות אישית, ולוחות בקרה חכמים לניהול יעיל של העסק.
כרטיס לקוח חכם: כולל סיכומי ביטוחים אוטומטיים, שלבים בתהליך המכירה, וטיפול בתקלות – הכל בלחיצת כפתור.
שילוב WhatsApp אוטומטי: תיעוד שיחות, שליחה של הודעות בצורה מסודרת והצגת לוג אוטומציות לכל פעולה שנעשית.
ניהול טפסים אוטומטי: תפסים נוצרים ונשלחים אוטומטית – לדוגמה, כתב שירות – וכל התיעוד נשמר בכרטיס הלקוח בצורה מסודרת וברורה.
תצוגה מותאמת אישית לכל נציג, עם רשימת משימות יומית לפי סטטוס הלקוח (לדוגמה: "לקוחות בהמתנה למענה").
סינון חכם שמראה לכל נציג רק את המידע הרלוונטי לו – בלי הצפה של מידע מיותר.
לוחות בקרה ברמת ניהול: הצגת נתונים כמו מספר לקוחות בכל שלב, אפקטיביות של נציגים, זמני טיפול, וסטטוס תהליכים עסקיים.
בקרה על עומסים וחריגות: אם שלב מסוים נמשך יותר מדי זמן – זה קופץ בדשבורד.
פילוח לפי סוכן, חברה או מוצר: כמה כל סוכן מכר, באילו שלבים יש האטה, אילו מוצרים רווחיים יותר ואיפה שווה להשקיע בשיווק.
בסוכנות ביטוח יש הרבה מידע, והרבה נציגים. בלי מערכת חכמה – דברים נופלים בין הכיסאות.
המערכת הזו בנויה כך שכל אחד יודע:
בדיוק מה לעשות כל יום
מה מצב העסק בכל רגע
ואיך לשפר ביצועים בלי ניחושים – אלא לפי דאטה.
בנייה של מערכת CRM נכונה לסוכנות ביטוח לא עוצרת בניהול לקוחות – היא כוללת אוטומציות, תצוגות מותאמות אישית, ולוחות בקרה ניהוליים שמניעים את העסק קדימה. אם גם אתם רוצים לבנות מערכת כזו – אנחנו כאן בשבילכם.
