הגיע הזמן לעשות סדר בבלאגן!
רוצים לקבל מאיתנו שיחת ייעוץ ואפיון ראשוני ללא עלות?
תשאירו את הפרטים שלכם למטה עכשיו 👇
.
.
רוצים להבין איך למקסם את העבודה עם Powerlink CRM? במאמר הזה תלמדו איך לערוך שדות, ליצור מקטעים, לקשר רשומות, ולהפוך את המערכת לכלי עבודה מותאם אישית לצוות המכירות, השירות והאוטומציה שלכם.
Powerlink היא מערכת CRM ישראלית, חזקה ומתקדמת – והכי חשוב? גמישה במיוחד. במדריך הזה נסקור את אחת היכולות הכי שימושיות שלה: ניהול שדות, מקטעים ותצוגות מותאמות אישית בכל כרטיס לקוח.
אם אתם כבר משתמשים בפאורלינק, או שוקלים להתחיל – זה הולך לשדרג את העבודה שלכם לגמרי.
מערכת CRM טובה לא אמורה לעבוד עליכם – אלא עבורכם.
כאשר תצוגת הלקוח מותאמת בדיוק לצרכים של העסק שלכם, העבודה של אנשי המכירות, השירות והאדמיניסטרציה הופכת למהירה, חכמה, ומדויקת יותר.
וזה מה ש-Powerlink מאפשרת: שליטה מלאה בתצוגה, בשדות ובמבנה של כרטיס הלקוח.
בואו נצלול לעיקר:
כל שדה כמו "שם הלקוח", "טלפון", "מקור הגעה" או "סטטוס" ניתן לעריכה מלאה.
בלחיצה על האייקון של העיפרון – תוכלו לשנות את שם השדה, סוגו, אפשרויות הבחירה, ערכי ברירת מחדל, ועוד.
בקלות אפשר ליצור שדה חדש מסוג:
טקסט
כתובת URL (למשל לקישור מהיר לוואטסאפ)
כתובת אימייל
מספר (למשל סכום רכישה)
שדה מקושר לרשומה אחרת (לקשר בין לקוחות, רכישות, מוצרים וכו’)
לדוגמה: תוכלו להוסיף שדה מסוג “רשומה מקושרת” לקשר בין לקוח לרכישה מסוימת – וכך להציג את כל המידע החשוב ישירות מתוך כרטיס הלקוח.
במערכת אפשר לקבץ שדות לפי:
מקטעים (Sections): כמו "פרטי לקוח", "פרטים נוספים", "פרטי רשומה".
לשוניות (Tabs): כל מקטע מוצג כטאב נפרד – נוח לעין ולניווט מהיר.
ניתן להחליט אם מקטע יהיה פתוח או סגור כברירת מחדל – כדי להסתיר שדות שלא רלוונטיים לאנשי מכירות, למשל.
בזמן חיבורים למערכות חיצוניות או באוטומציות, השדה מקבל שם ייחודי (למשל PCF_City).
השם הזה חשוב למפתחים או אנשי אוטומציה – אבל ניתן לשנות אותו לנוחות העבודה.
לקוח שלנו ביקש: "אני רוצה לראות בלחיצת כפתור את השיחה האחרונה עם הלקוח, את הלינק לוואטסאפ, ואת סכום הרכישה האחרונה".
הגדרנו לו שדות רלוונטיים, הוספנו מקטעים מותאמים, וקישרנו את כל המידע – בלי תכנות, בלי פיתוח יקר. רק שימוש נכון ביכולות של Powerlink.
ב-RYSE, אנחנו מתמחים בהתאמה של מערכות CRM לעסקים – כולל Powerlink.
הצוות שלנו יודע איך לבנות לכם מערכת מסודרת, עם תצוגה שמותאמת בול למה שאתם צריכים – כולל אוטומציות שמורידות עומס יומיומי מהצוות.
✅ רוצים שנתאים גם לכם תצוגה מושלמת ב־Fireberry?
השאירו פרטים באתר ונחזור אליכם להדגמה אישית >>
👉 https://ryse.co.il
.
.
