מתנהלים באקסלים או במערכת מבולגנת? כך תבנו תצוגות חכמות בכל מערכת CRM ותמצאו את כל מה שצריך – לקוחות, משימות, מעקבים – בקליק אחד, במקום לחפש שעות. מדריך לבעלי עסקים.

רוצים למצוא כל דבר במערכת שלכם – בלי לחפש שעות?

ניהול עסק בלי מערכת CRM טובה זה כמו לנסות לנווט עם מפה קרועה.
המידע קיים, אבל הוא מפוזר. ואתם מבזבזים שעות יקרות בניסיון לאתר לקוחות, לבדוק מי לא שילם, לעקוב אחרי משימות, או להבין מה הסטטוס של כל ליד.

במאמר הזה נלמד איך לסדר את העסק כך שתמצאו כל מה שאתם צריכים בקליק אחד בלבד – בעזרת פילטרים ותצוגות חכמות בתוך מערכות ניהול מתקדמות כמו Powerlink ו-ClickUp.

למה זה קריטי לעסק שלכם?

💡 כי זמן זה כסף.
במקום לבזבז זמן על חיפושים באקסלים או פלטפורמות שונות, תוכלו לגשת ישירות למה שצריך עכשיו – לטפל בלידים, לסגור עסקאות, ולעבוד בצורה אפקטיבית.

💡 כי מידע שמתפספס = כסף שנשפך.
אם נציג מכירות פותח את הבוקר בלי לדעת אילו לידים ממתינים לטיפול – חלק מהם ייעלמו. תצוגה חכמה מבטיחה שהם תמיד מול העיניים.

מה זה בכלל "פילטרים" ותצוגות?

במערכות CRM כמו Powerlink או ClickUp, ניתן להגדיר פילטרים שמציגים לכם רק את המידע הרלוונטי, לדוגמה:

• כל הלידים החדשים מהאתר שנכנסו אתמול

• לקוחות שעדיין לא שילמו

• משימות פתוחות לפי עובד

• לקוחות שהתעניינו במוצר מסוים

התוצאה? תצוגה מותאמת בדיוק לצרכים שלכם, מתעדכנת אוטומטית, ונותנת לכם שליטה מלאה.

דוגמאות לשימוש חכם בתצוגות

🔍 Powerlink CRM – מערכת ישראלית מצוינת בה אנחנו מתמחים.
ניתן ליצור תצוגות כמו:

• לקוחות בתהליך

• משימות להיום / לשבוע

• לקוחות שסטטוס שלהם "ממתין לפגישה"

• סינון לפי טלפון, תאריך יצירה, ערך רכישה ועוד

📊 ClickUp – פלטפורמה לניהול פרויקטים שגם משמשת לניהול לקוחות.
אפשר לבנות תצוגות עם סינון לפי:

• מוצר

• תאריך יצירה

• סטטוס

• סדר עדיפויות

איך זה נראה בפועל?

לדוגמה, אם אתם רוצים לראות רק את הלידים שהתעניינו ב-CRM בחודש האחרון, פשוט בונים פילטר:

• שדה: מוצר = CRM

• תאריך יצירה = החודש

וזהו – כל הלידים הרלוונטיים מופיעים בתצוגה אחת, נקייה, ממוקדת.

אפשר גם לשמור את הפילטר ולגשת אליו בכל רגע, בלי להגדיר מחדש.

ומה אם אין לכם מערכת CRM?

אם אתם עדיין מתנהלים באקסלים – אפשר ליישם את אותו רעיון של סינון גם שם (עם נוסחאות פשוטות), אבל זו רק תחבושת.

מערכת CRM מסודרת תפתור לכם את הבעיה מהשורש – תחסוך זמן, תקטין טעויות, ותשפר את השירות ללקוחות.

לסיכום: תצוגה חכמה = עבודה חכמה

תפסיקו לחפש מידע. תתחילו לעבוד עם מידע.
בין אם אתם עובדים עם Powerlink, ClickUp, או מחפשים מערכת CRM חדשה – חשוב שתדעו איך לסנן ולהציג את מה שחשוב באמת.

🎯 רוצים שנעזור לכם לבנות את התצוגות החכמות האלה בעסק שלכם?

ב-Ryse אנחנו מתמחים בהטמעת מערכות CRM מתקדמות, כולל בניית פילטרים ותצוגות שיחסכו לכם שעות עבודה כל שבוע.

🔗 בואו לגלות איך זה ייראה אצלכם בעסק – לחצו כאן