עדיין משתמשים באקסל או גוגל שיטס לניהול לקוחות? זה עולה לכם בזמן, בטעויות, ובמכירות. במאמר הזה נסקור 7 סיבות קריטיות למה הגיע הזמן לשדרג למערכת CRM חכמה שתחסוך לכם כאב ראש – ותגדיל את ההכנסות.
נמאס לכם מאקסל? כך תדעו שהגיע הזמן לעבור למערכת CRM מקצועית
האם גם אתם מנהלים את רשימת הלקוחות שלכם בגוגל שיטס או אקסל? אם כן – אתם לא לבד. אבל אתם גם לא מתנהלים נכון.
אקסל אולי התחיל כפתרון זמני, אבל ככל שהעסק גדל – הוא הופך לצוואר בקבוק שמעכב אתכם.
במאמר הזה נסקור את 7 הבעיות המרכזיות באקסל, ונראה איך מערכת CRM יכולה לפתור אותן – ולהביא את העסק שלכם לרמה הבאה.
1. אין הרשאות – כולם רואים הכל
באקסל, קשה לנהל מידע בצורה מבוקרת.
אין חלוקה נוחה להרשאות לפי תפקיד: אנשי המכירות, השיווק, והשירות – כולם רואים את אותו הגיליון.
לעומת זאת, ב־CRM אתם מגדירים בדיוק מי רואה מה – ומונעים טעויות או מידע רגיש שזולג למחלקות הלא נכונות.
2. שיתוף מידע בין מחלקות – כאב ראש מתמשך
לכל מחלקה יש צרכים שונים:
-
אנשי שיווק צריכים לראות מקורות הגעה של לידים
-
אנשי מכירות צריכים לדעת באיזה שלב נמצא כל לקוח
-
מחלקת שירות צריכה מידע על לקוחות קיימים בלבד
במקום לייצר גיליונות נפרדים ולבזבז זמן על "העתק-הדבק" – פשוט יוצרים כרטיס לקוח אחד מסודר, שמציג לכל אחד בדיוק את מה שהוא צריך.
3. מעקב אחרי לקוחות = כאוס
לקוח חדש נכנס → אתם מעתיקים אותו לגיליון אחר → עוד אחד למחלקת הכספים → עוד אחד לשירות…
וכך זה ממשיך.
במערכת CRM מקצועית – הליד נכנס פעם אחת, ומקושר אוטומטית לכל המחלקות והשלבים הרלוונטיים. בלי כפילויות, בלי טעויות, ובלי עבודת כפיים מיותרת.
4. חיפוש מידע = בזבוז זמן יומיומי
חיפוש לקוח באקסל? תתפללו שהוא לא מופיע פעמיים, שכתבתם את השם נכון, ושלא שכחתם לעדכן עמודה חשובה.
ב־CRM, פשוט מקלידים את השם – ומקבלים את כל ההיסטוריה שלו מולכם בלחיצת כפתור.
קל, מהיר, ויעיל.
5. סדר = המפתח לאפקטיביות
אקסל זה כמו סל כביסה – תנסו למצוא בו פריט אחד ספציפי, ותמצאו את עצמכם הופכים את כל הסל.
CRM זה כמו ארון בגדים מסודר – אתם יודעים בדיוק איפה כל דבר נמצא, ומה לעשות איתו.
רוצים לדעת מי הלקוח, מה הסטטוס, מי איש הקשר, מה סוכם, ומה הבא בתור? הכל שם. ברור. מתועד. ומוכן לפעולה.
6. עסק = הרבה מרכיבים
עסק רציני כולל לקוחות, לידים, משימות, עובדים, קמפיינים, הצעות מחיר, גבייה, שירות לקוחות…
במקום לפצל הכל ל־20 גיליונות צבעוניים, פשוט מרכזים הכל במקום אחד.
CRM איכותי כמו זה שבונים אצלנו ב־RYSE נותן לכם שליטה מלאה בעסק ממסך אחד.
7. אי אפשר לגדול עם אקסל
אולי היום יש לכם רק כמה לקוחות בחודש – אבל מה יקרה כשהקמפיינים יתחילו לעבוד באמת?
איך תעקבו אחרי עשרות לידים ביום, פולו־אפים, סטטוסים, תשלומים ושירות?
אקסל יקרוס. ואתם יחד איתו.
CRM עם אוטומציות שואב את כל הלידים מהאתר, פייסבוק, גוגל ומייל – ומתעד את הכל אוטומטית. בלי מגע יד אדם.
לסיכום: אקסל טוב לטבלאות – לא לניהול עסק
אם אתם עדיין מנהלים את הלקוחות שלכם באקסל, אתם כנראה מבזבזים עשרות שעות בחודש – ולא יודעים כמה כסף אתם מפסידים בגלל טעויות, כפילויות, או לידים שנפלו בין הכיסאות.
זה הזמן לעבור לניהול חכם.
אנחנו ב־RYSE בונים עבור עסקים בדיוק כמוכם מערכות CRM מותאמות אישית, עם אוטומציות מתקדמות, והתאמה מלאה לצרכי העסק.
רוצים לשמוע איך זה יכול להיראות אצלכם?
לחצו כאן כדי לתאם שיחה איתנו